何处提壶鸟，荒园自叫春。
夕阳深樾里，持此劝何人。
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五湖何所如，来往一舟虚。水彻晴明际，人游开阖初。
青尊浮世事，白发顺风梳。岂必行天下，好奇归著书。
亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
平世求才漫至公，悠悠羁旅士多穷。
十年见子尚短褐，千里随人今北风。
户外屦贫虚自满，樽中酒贱亦常空。
共嫌欲老无机械，心事还能与我同。
飞扑饮羽柳如截，马气横生人更杰。
不作游观御宝津，骑战还应孬百。
天家行乐少人知，龙眠属从天上归。
意象惨淡研精微，曹霸以来无此奇。
壮夫披图双泪垂，时危那得生致之。
人家多住竹篱中，杨柳疏疏尚带风。
记得下孤城下路，白云依旧两三篷。
五月阴盛暑不效，飞云日夕起嵩少。
回风飒飒吹暮寒，翠竹黄蕉雨声闹。
北轩孤坐默有念，人生会合那可料。
昔与子美比里闾，是月秋近足霖潦。
吾徒无事数相过，日策疲马度深淖。
升君之堂伏君几，果饵罗列亦稍稍。
开樽得酒味已酢，辅以谐谑聊可嚼。
长歌激烈或孤起，大论纷纭特一噪。
飒然夜气变凄栗，连披短褐曳颠倒。
且欣主人同气类，安问邻家厌呼笑。
而今相望各千里，跼促有如鱼在罩。
人生此乐不易得，世事荣辱何足校。
行当结侣候春水，一访洞庭湖上棹。
美木千章绕故宫，如烟如雾塞虚空。路冲南北山冈断，披拂能来万里风。
