川勤直下生马驹，早追奔电越国都。至今不肯著槽厩，蹴蹋万里浮江湖。
我来古寺长松下，邂逅解包逢藞䕢。尚看秀色带峨眉，墨玉贯珠常在把。
问今客路迷风沙，得无劳苦行天涯。笑言烦恼真佛事，去家千里犹吾家。
休公昔生我乡曲，一瓶得得游西蜀。鉴今却自蜀中来，好住兰阴结茅屋。
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亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
东风莺友旧联飞，彫岁鵾弦此怆离。
路怨亭皋长续短，客嗟京邑素为缁。
且欣便道还家近，未厌无闻得掾卑。
汉殿有人能夜诵，君才不减子虚辞。
林亭幽且深，砌下玉溪水。
淙琤环佩声，晓夕清心耳。
使君性所乐，爱玩不少已。
方持利物心，默坐穷至理。
新来衰态见，书懒读，镜休看。笑量窄才慳，卷无警策，杯有留残。思量减些年甲，怎奈何、须与鬓难瞒。假使诏催上道，不如敕放还山。
数年前乞挂衣冠。耄矣尚盘桓。且行歌拾穗，未应天上，解胜人间。仙家更无理会，至今传、都厕处刘安。莫怪是翁矍铄，止缘老子痴顽。
九韶已死徵君老，我与深之事偶同。此夜北风吹白发，旧时明月对苍松。
声名还许辈流上，岁月忽消铅椠中。莫笑腐儒无厚业，尊前又手凤驹鸿。
客里无人共一杯，故园桃李为谁开？
春潮不管天涯恨，更卷西兴暮雨来。
山庵极回互，禅房深晦藏。红尘来不到，虚室自生凉。
好鸟时孤啭，幽兰静亦香。征车又晓去，终恨世缘长。
