少小从君游，忽已各壮年。蒙铜未披发，忧孽故熏煎。
羡君怀利器，吾宗秀而贤。刮摩尽结实，涵揉归本源。
圣处猛自力，人物方渺然。
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古道日凋弊，人心竞险薄。风雨晦朝暮，平陆变沟壑。
归来寻故庐，六窗静犹昨。殷勤时拂拭，埃尘易侵剥。
此地宽且明，休哉有馀乐。
大雅久不作，文士日以众。缵缉斗新美，靡靡相溃澒。
春禽转巧舌，但可供好弄。取之以终身，只字不可用。
古来名节人，往往多朴重。
聚首日嬉戏，胡乃遽言别。回首十年间，坐令肝胆裂。
东阳古佳地，先民有遗烈。为我一酹之，山寒水清绝。
无以持赠君，高秋千里月。
大圣不可作，立言百代尊。
开卷读且想，凛凛俨若存。
古今宁异辙，岂徒资讨论，
检点作用处，圣愚从此人。
记诵不足言，为道忌多门。
亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
兰麝香浓玉少尘，开轩相对似交亲。腊寒庭院春将近，晚吹帘栊月又新。
凭槛雅宜题雪女，衔杯俱是咏花人。碧瓜故事标图记，从此嘉名亦等伦。
三载抱寒影，兹辰聊出游。春风澹疏雨，渺渺独行舟。
瞑色动城雉，炊烟散林鸠。呼童洗茶盌，君解过侬否。
