小市西兴渡，年来一再行。
花开方淑景，木落又寒声。
云破日还晦，潮回江未平。
壮年曾试险，迟莫敢轻生。
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亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
四幅溪藤任卷舒，管城幻出化龙鱼。
风雷定似梭飞走，莫误呼儿觅素书。
咸淳风乐好，淳厚似咸平。
人意逢春乐，天心遇社晴。
征僮催远信，舞袖促新声。
今岁梅能耐，咸平诗可盟。
身病多时又客居，满城亲旧尽相疏。
可怜绛县刘明府，犹解频频寄远书。
西窗近事查如梦，北客穷愁日抵年。花影未斜猫睡外，槐枝犹颤鹊飞边。
十年迁客北归时，旁海相逢叹渺瀰。枝上烟光忙蛱蝶，尊中风味夺酴醾。
老来诗思真枯井，别后心情似乱丝。喜故将军殊矍铄，家山小筑未为迟。
纯阴十月晚，劲气肃群骄。
惟有乔松在，长看积雪消。
生贤禀真性，特立冠当朝。
早岁初成赋，群雄已失标。
治才精破竹，廷论壮生飚。
博士皆推贾，宣皇重试萧。
周旋穷政体，出入解心焦。
九列高称冠，三台岂足超。
论功归颍霸，举相待虞姚。
骥骋经新卧，弓强发久鞦。
百年时节在，四海众心翘。
当见飞中使，赍金赐此朝。
