蛰居苦炎蒸，一室类枯槁。攒眉朝暮吟，不醉吻犹燥。
昨宵几树风，感此秋意早。携手访山人，纡途认泉绕。
风色翻沙蒲，日气蒸陇稻。入山换人境，樟荫净如扫。
主人山中去，孤趣指幽窅。携将世外言，何处供绝倒。
移意就层冈，搴衣穿磴道。林霭绿深深，流憩藉荒草。
勿言腰脚疲，于此数归鸟。枯蝉挂修藤，饥鼠瞰赪枣。
气苍日未夕，松露发初澡。坐久衣渐凉，晚钟沈木杪。
归来袖暝烟，回瞩山月小。
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止酒连三月，因公始举杯。诗严金谷罚，客半圣湖来。
六典蒐方乘，千秋话劫灰。明镫罗树杪，疑泛汉槎回。
菊花开，正归来。伴虎溪僧(sēng)、鹤林友、龙山客，似杜工部、陶渊明、李太白，在洞庭柑(gān)、东阳酒、西湖蟹(xiè)。哎，楚三闾(lǘ)休怪！
在菊花开放的时候，我正好回来了。伴着虎溪的高僧、鹤林的好友、龙山的名士；又好像杜甫、陶渊明和李白；还有洞庭山的柑橘、金华的名酒、西湖的肥蟹。哎，楚大夫你可不要见怪呀！
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虎溪僧：指晋代庐山东林寺高僧慧远。寺前有虎溪，常有虎鸣。鹤林友：指五代道士殷天祥，据传他曾在镇江鹤林寺作法使春天的杜鹃花在重阳节绽开。龙山客：指晋代名士孟嘉。征西大将军桓温在重阳节携宾客游龙山（在今湖北江陵县境内），孟嘉作为参军随游，忽然被风吹落了帽子，遭到人取笑，他泰然自若，从容作答，四座叹服。杜工部：即唐代诗人杜甫，曾任检校工部员外郎。洞庭柑：指江苏太湖洞庭山所产柑橘，为名产。东阳酒：又称金华酒，浙江金华出产的名酒。西湖蟹：杭州西湖的肥蟹。楚三闾：指屈原。屈原曾任楚国三闾大夫。
“九重天，二十年，龙楼凤阁都曾见”（《拨不断·九重天》），在仕途中抑扬了大半辈子的马致远，晚年时还没有飞腾的机会，一直浮沉于风尘小吏的行列中。二十年俯仰由人的生涯，留给他的，该有多少辛酸的回忆！马致远后期散曲中，不止一次提到宦海风波，时时准备退出官场，正是这种情绪的反映。这首小令就作于马致远归隐之后。
此曲起首“菊花开，正归来”二句，用陶渊明归田的故事。马致远的确像陶潜那样，感到以往生活之可厌，是误入了迷途，而归隐才算是走上了正道。以下三句“伴虎溪僧、鹤林友、龙山客，似杜工部、陶渊明、李太白，在洞庭柑、东阳酒、西湖蟹”为鼎足对，将三组美好之事、高雅之人聚集在一起，极力妆点，说明归隐的生活乐趣：虽然闲居野处，并不谢绝人事，不过所交往的，都是虎溪的高僧，鹤林的道友，龙山的佳客；就像他最崇拜的杜甫、陶潜、李白这些古代杰出的诗人那样，在草堂之中，菊篱之旁，青山之间饮酒斗韵，消闲而自适。何况，还有洞庭的柑橘，东阳的美酒，西湖的螃蟹！这样的田园生活，自然让人为之陶醉，乐在其中矣。对于马致远的归隐，有些友人可能不太理解，因而在小令的最后，他才用诙谐调笑的口吻，作了回答：“楚三闾休怪！”这里，一点也没有否定屈原本人的意思在内，也不是完全忘情于天下，而是含蓄地说明，当权者的统治太糟，不值得费力气为它去卖命。这是他归隐的动机所在。
此曲用典较多，但并不显得堆砌。由于这些典故都比较通俗，为人们所熟知，以之入曲，抒写怀抱，不仅可以拓展作品的思想深度，而且容易在读者中引起强烈的共鸣，收到很好的艺术效果。
微微发肤，受之父母。峨峨王侯，中外之首。子亲伊姑，我父惟舅。
昆同瓜瓞，志齐执友。
惟我王侯，风节英茂。执宪中朝，剖符名守。配作此牧，频显烦授。
徐以姻掇，凉疾不就。
桓桓平北，帝之宠弟。彬彬我兄，敦书悦礼。乃降厥资，训戎作楷。
谁谓荼苦，其甘如荠。
忠惟行本，恭惟德基。沈此旧疴，不敢屡辞。命彼仆驾，谓之舆之。
如彼孙子，膑足乘轖。
朱镳既扬，四辔既整。驾言饯行，告辞芒岭。情有迁延，日无馀景。
回辕南翔，心焉北骋。
枯木无华几度秋，断云犹挂树梢头。自从斗折泥牛角，直至如今水倒流。
大贤为政即多闻，刺史真符不必分。
尚有西郊诸葛庙，卧龙无首对江濆。
君吏桃州尚奇迹，桃州采得桃花石。烂疑朝日照已舒，
含似春风吹未坼。珪璋特达世所珍，吾知此物亦其伦。
应羡花开不凋悴，应嘉玉片无缁磷。立性坚刚平若砥，
君子偏将交道比。何人亦秉坚刚姿，吾见君心得如此。
君心所好我独知，别多见少长相思。从来赏玩安左右，
万里提携君莫辞。
昂昂野鹤固难群，皎皎冰壶不受尘。一笑每逢青眼旧，多情空愧白头新。
西风未用高纨扇，东道应容岸角巾。珍重长谣倚云瑟，潇湘谁是赏音人。
