物境俱玄寂，客心常少欢。
非因无酒赏，只是到花残。
夜雨深林叶，春塘平钓竿。
羁栖幸堪托，终日懒衣冠。
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厨传推雄郡，沙边鼓吹鸣。市桥连百艇，水驿夹双城。
帆远疑无力，山多不辨名。当年龙战地，过客涕沾缨。
诗成一夜月中题，便卧松风到曙鸡。
带月时闻山鸟语，郡城知近武陵溪。
招隐山南寺，重来岁已寒。风林惊坠雪，雨涧咽飞湍。
壁暗诗千首，霜清竹万竿。东轩谪仙句，洗眼共君看。
蹇驴自堪策，应是駏驉俦。缓辔小桥雪，长鸣伏枥秋。
谪仙曾跨步，杜老每追游。黔产无他技，文传柳柳州。
亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
九原骏骨埋地中，一夕尽化霜皮松。画史刳松作神墨，扫出骐驎带松骨。
烟沙漠漠披风鬉，精气炯炯房星同。天山无人草木白，西极日没黄河东。
时平使汝困辕轭，不得变化腾为龙。黄金掷送燕台下，当日君王惜高价。
自从汗血去人间，老死英雄空见画。千年祇说曹将军，弟子韩干终无闻。
今之画者赵翰林，呜呼三晋贤子孙！
篱头筚栗竞发，炉心榾柮通红。
煨香蹲鸱已熟，流澌冻醴方融。
小窗一梳新月，影在梅花树东。
