性鲁直无能，休将学业增。病深仇药石，才短识良朋。
入夜寒侵骨，迟眠枕曲肱。何当师阮籍，长啸见孙登。
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亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
夙昔分符结主欢，今来相国岂微官。也知合有抽簪日，且向山阴雪夜看。
寻常鹂在柳间鸣，娇色娇声两尽情。
兹妞尔娇明弄色，御沟何恨笑吞声。
江城黯淡月明中，山寺萧条夜夜风。
尚许林间成露坐，不知天际有飞鸿。
猎人箭尽犹寻梦，梵志岩居未解空。
一段孤怀谁领得，老渔收钓听秋虫。
清洛思君昼夜流，北归何日片帆收。
未生白发犹堪酒，垂上青云却佐州。
飞雪堆盘鱠鱼腹，明珠论斗煮鸡头。
平生行乐自不恶，岂有竹西歌吹愁。
欧公思颖终归颖，老我怀乡不得归。剩水残山傒我久，老妻稚子竟谁依。
在阴独鹤鸣无和，向晚栖禽倦尚飞。手植故园松与竹，绿阴盈亩碧成围。
酬恩不顾名，走马觉身轻。迢递河边路，苍茫塞上城。
沙寒无宿雁，虏近少闲兵。饮罢挥鞭去，旁人意气生。
