年时床下拜庞公，鸡黍留连日正中。
客子倦游归计速，伤心先友转头空。
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临溪草草结茆堂，静坐安然一炷香。
不是息心除妄想，都缘无事可思量。
亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
人谓苍翁只有诗，却于世道早知几。□□鞑舞胡□句，辛有伊川后有□。
每忆同游处，凄然起旧怀。
兰舟曾泛泛，春鸟正喈喈。
几访孤山隐，常持净寺斋。
苦吟花阁晓，泊月柳桥佳。
此别经三载，闻官进两阶。
旌骖临蜀道，宾客散秦淮。
出祖龙江日，嗟余不克偕。
曲突徙薪不谓贤，焦头烂额飨盘筵。
时人多是轻先见，不独田家国亦然。
墙阴过雨艾蒿光，隙地初无车马妨。老去勤衣宁惜力，自锄瓦砾种黄桑。
九日携朋上峻台，拟将笑口酒边开。天长落日摇林麓，野旷孤烟起草莱。
身世飘零容易老，江山如此不常来。今朝幸忝龙山会，醉卧黄花绣作堆。
