夏暑逾秋骄未尽，万物皇皇久焦窘。
大雨一沛天地凉，星斗明焕草木润。
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阑干独倚天涯客。心影暗凋风叶寂。千山秋入雨中青，一雁暮随云去急。
霜花强弄春颜色。相吊年光浇大白。海烟沈处倒残霞，一杼鲛绡和泪织。
大白：酒名。
“阑干”两句，写出词人的心情。此言自己是一个四处飘泊的天涯孤客，如今独倚在栏干旁，面对着深秋中的凄风凋叶，那么心中的阴影就会显得更加浓厚，寂寞之情也会显得更深。此即情与景合也。所谓“离人心上秋”，秋景增愁情矣。“千山”两句，景中显情。绵绵群山在秋雨淅沥之中泛出了青光，此是指雨中山上的常青树林；而在天空中词人（天涯客）却见到，有一只离群的孤雁在暮色苍茫中随着迅飞的流云在拼力地挣扎着奋飞。这既是写实景，也是词人（天涯客）对所处的恶劣环境与自身的悲苦命运的一种写照。上片借景寄情。
“霜花”两句，叹时光迅逝。“霜花”，指秋菊，黄巢《咏菊》诗中即有“待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽披黄金甲。”此处是说：秋终冬近之时，百花凋零，惟有那秋菊逞强，一枝傲霜，显示出了春天般的缤纷色彩。然韶华易逝，我们（指词人与吴见山）也已临近了暮年，但却犹各自为了生计而奔波在名利场中。因此让我们且为这已经消逝的美好年华而举杯凭吊，浮一大白吧。“海烟”两句，写景寄情。此言暮天夕阳返照天空，显出来半截美丽的彩虹（南人俗名为“冲”）。词人见之更把它联想成是：大海中的鲛人用泪水一梭梭编织而成的七彩鲛绡化成的景象。此既是写景，也有一种“烈士暮年，壮心不已”的感叹在。下片也是托物寄情。
亭幽宜更酌，树近合频行。蒲剑椮椮长，荷钱叠叠生。
隔林千岫踊，带郭一川横。共选寻山屐，无心更濯缨。
明月随人，碧空一色烟峦照。凤城火树璨银花，争向云阶耀。
疑似红梅放了。只须臾、暖烘林表。霞觞泛艳，冰盏烧脂，楼台低峭。
彩射千层，此时倍觉春容好。南油西漆爱辉煌，罗绮纷环绕。
最是妆成闹扫。说虬签、休来报晓。今宵不禁，更买来宵，金钱多少。
索索风戒寒，沈沈日藏耀。劝君饮浊醪，听我吟清调。
芳节变穷阴，朝光成夕照。与君生此世，不合长年少。
今晨从此过，明日安能料。若不结跏禅，即须开口笑。
叹骷髅、卧斯荒野。伶仃白骨潇洒。不知何处游荡子，难辨女男真假。
抛弃也。是前世无修，只放猿儿傻。今生堕下，被风吹雨浥日晒，更遭无绪牧童打。
余终待搜问因由，还有悲伤，那得谈话。口衔泥土沙满眼，堪向此中凋谢。
长晓夜。算论秋冬年代，春和夏。四时取寡。人家小大早悟，便休夸俏聘风雅。
祖翁卓卓荦荦，儿孙龌龌龊龊。有处藏头，没处露角。
借问衲僧，如何摸索。
水活冰无日，枝柔树有春。
