探幽勇晨兴，静院钟未歇。晴烟映竹澄，残月转花没。
地僻养灵姿，氛润蒙玉骨。有如列仙儒，初日晞藓发。
深山留古春，凡艳想易竭。老僧空色相，折取供白佛。
护此无尽镫，常依妙香窟。坐听篱落间，绵羽啭清越。
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虎牢关下水逶迤，想汝飘然过此时。
洒血只添波浪起，脱身难借羽翰追。
留连厚禄非朝隐，乘隔残年更土思。
已卜冶城三亩地，寄声知我有归期。
至人不碍世，出处亦何情。闻道纶扉上，于今待老成。
因之怀凤德，敢以付嘤鸣。自有冥鸿意，无烦猿鹤惊。
銮刀夜割黑龙尾，碾作端溪苍玉砥。
花镔铁面一尺方，紫雾红光上书几。
银丝双缠玉腰围，翡翠青班绣紫衣。
金星雊眼不敢现，案上墨花皆倒飞。
景炎丞相魁龙榜，抚玩不殊珠在掌。
背铭刻骨四十四，血录至今犹可想。
谢公古文今所师，西台一恸神血垂。
独持老瓦出门去，冬青树边书愤词。
天翻地覆神鬼怒，九庙成灰陵骨露。
庐陵忠魄上骑箕，流落端生何所寓？抱遗老人生计拙，爱
把文章写忠烈。
霜毫一夜电光飞，不必矮桑重铸铁。
文章小技等秋毫，鄙作空令笔史劳。闻道东家方给札，柯藤谷楮两相高。
素蛾夜驾玉蟾蜍，来访云亭五大夫。十里人家总惊讶，老龙擎出夜明珠。
山行古乘樏，厥制似即屟。汉时始用轿，隃岭平妥帖。
我行山海间，我车阻高冈。无轿不得进，有木真豫章。
似梯桄以绳，似网似箕张。用驾驴背行，云宜山路长。
山辎名不俗，采之入诗囊。
亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
