雁岭层层拥翠微，一空烟雨漫山飞。前村踏到园林外，湿透花香近竹扉。
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冥冥鸟道入云孤，万树苍茫望有无。罗汉岚昏乡信杳，南仙瘴暗锦书徂。
记从槜李登楼赋，画就潇湘泛夜图。赵北佳名吴会景，好供槎客咏提壶。
以雁名门雁却无，望中云树半模糊。谁家染笔工秋画，一幅沧溟烟雨图。
照眼空濛失远村，徘徊四顾接云根。台江好景君须记，细雨轻烟锁雁门。
牵路晴明不惮难，船头时见越州山。前程信有自然妙，莫把天心当等閒。
叱驭犹行路，乘槎自凿空。何如浮海使，绝域渺难穷。
龙节尧封外，鲛衣禹贡同。壮夫能许国，在处百灵通。
凭高难为观，楼居势尽倾。
思远地不远，空复生遐情。
上惟山绕围，下惟溪环萦。
此实擅清境，岂以旷朗名。
土俗喜操楫，五月飞骇鲸。
鼓声沉沉来，起走如狂酲。
不知逐臣悲，但恃勇气盈。
衰翁茧帐卧，南风吹作棱。
亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
