九日相携上翠微，安仁悼内不胜悲。
琴中只弄无弦曲，歌里聊陈鼓缶辞。
来岁须为汤{外麦内并}约，今朝空过菊花时。
君家兄弟如相问，为报颐间已素丝。
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管弦韵胜堪娱客，山水音清好赋诗。
底事翩然欲归去，尊前风月又相思。
大热金石流，日色赤可畏。
鄙夫先多病，喘息仅存气。
饮冰不救渴，肤汗那容睡。
秋风几时来，不问黑貂敝。
林梢堕斜阳，凉颸飒然至。
呼童汲井泉，洒扫庭中地。
胡床得露坐，始觉有生意。
老妻破甘瓜，儿女膝下戏。
鸣蝉虽强聒，亦足代鼓吹。
坐久月照人，金波正澄霁。
惜哉疲薾甚，杯酒未敢置。
浮生能几何，荏苒忽中岁。
四时更代谢，寒暑不可避。
幻身岂长存，中有不迁义。
且享今夕凉，百年安用计。
躬耕乐道真吾事，三聘看来未是荣。
时尚可为君更悟，何妨藜藿度残生。
琼楼缥缈玉人家，曾听灵璈醉碧霞。残月五更仙梦醒，空山翠羽咒梅花。
雁生阴沙春，冬息阳海澨。
冥冥取南北，岂以食为累。
咨予愁病躯，朴鄙人所戏。
无人治时难，量力当自弃。
岂知塞上霜，飘然亦何事。
高堂已白发，爱日负明义。
悲风吹平原，秣马聊一愒。
含怀孰与语，仰屋思汉喟。
孟母知身从，莱妻耻人制。
一肉傥易谋，万锺非得计。
亭皋(gāo)木叶下，原隰(xí)菊花黄。凭高满眼秋意，时节近重阳。追想彭门往岁，千骑云屯(tún)平野，高宴古球场。吊古论兴废，看剑引杯长。
感流年，思往事，重凄凉。当时坐间英俊，强半已凋亡。慨念平生豪放，自笑如今霜鬓，漂泊水云乡。已矣功名志，此意付清觞。
皋：水边高地。隰：低下的湿地。彭门往岁：彭门，指彭城。为徐州治所，蔡伸曾以徐州通判的身份率领过一支部队北上援助燕山，与辽兵战斗，第二年方回。看剑引杯长：用杜甫《夜宴左氏庄》“检书烧烛短，看剑引杯长”原句。
《水调歌头·亭皋木叶下》是一首抚今思昔之作。上片由写景入词，映入作者眼帘的是亭边的树木。树叶凋零，飘落地上，野外低湿处的菊花也已盛开。登高临远，秋意已浓，原来是重阳节就要到了。先点明时间、地点。眼前之景使作者不禁陷入了美好的回忆之中，他想起了彭门往事。那时自己才三十七岁，正值盛年、英姿飒爽、豪情满怀，带领着一支精壮的部队，驰骋于战场。闲暇时光，将士们在古球场欢宴，抚剑豪饮，议论古今兴亡。这几句话描写了从前戎马生活的一个消闲场面，用杜甫原句“看剑引杯长”入词，把他们满腔热血，忧心国事，希图建功立业的种种情绪暗含其中。
下片以“感流年”三句承上启下，从上片的慷慨激昂转入下片的萧瑟凄凉。当时座中的英豪，一半都已凋亡了，而宋王朝也只剩下半壁江山。自己平生那豪情壮志、抗金的决心和愿望，早已被现实消磨殆尽，只落得两鬓如霜，飘泊在江南水乡。一腔悲愤，无处可消，只有借酒浇愁。
《水调歌头·亭皋木叶下》上下片情绪反差很大，上片豪放激烈，下片愤慨悲凉，在雄健俊爽之中蕴含着深沉的抑郁。
倚天青壁截云霞，一水高悬界削瓜。不惜竛竮攀石磴，要看绚烂坼云华。
玉峰影里虚皇阁，铁笛声中秘监家。明日川涂入尘土，却应平地几褒斜。
